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國(guó)內(nèi)線螺價(jià)格沖高回落，期螺重挫，致球墨鑄鐵管現(xiàn)貨續(xù)漲動(dòng)力不足，主流價(jià)格穩(wěn)中下移，部分成交讓利，且原料亦不斷承壓，對(duì)鋼市難有提振；然鑒于國(guó) 慶小長(zhǎng)假臨近，終端需求尚存預(yù)期，或抑制鋼價(jià)下行速度，料近期弱穩(wěn)為主。今北京河鋼三級(jí)抗震大螺2380元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三級(jí)大螺2250 元/噸，較前一日跌20元/噸；廣州韶鋼三級(jí)大螺2700元/噸，較前一日持平。受唐山鋼坯和期貨沖高回落影響，昨全國(guó)熱卷價(jià)格弱勢(shì)整理，其中華東、華北以及華南主導(dǎo)市場(chǎng)下調(diào)10-30元/噸，目前來(lái)看，鋼市旺季預(yù)期落 空，用鋼需求未能持續(xù)好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)整體操作多顯謹(jǐn)慎。九月上旬中國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量1758.91萬(wàn)噸、同比上漲6.76%、環(huán)比下降4.9%;中國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量1678.91萬(wàn)噸，同比上漲7.62%，環(huán)比下降10.3%。伴隨著大量的復(fù)產(chǎn)，鋼鐵去產(chǎn)能面臨著更多的不確定性。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為53632萬(wàn)噸、46916萬(wàn)噸和75511萬(wàn)噸，同比分別下降0.1%、下降0.8%和增長(zhǎng)2.2%。8月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6857萬(wàn)噸、6019萬(wàn)噸和9791萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)3%、3.6%和4%;日均產(chǎn)量分別為221.19萬(wàn)噸、194.16萬(wàn)噸和315.84萬(wàn)噸，較7月份日均產(chǎn)量分別增長(zhǎng)2.63%、4.12%和2.05%。長(zhǎng)假前交易日有限，市場(chǎng)交投活躍度依舊不高，資源調(diào)整空間有限，但是考慮到月底出貨回款仍是主流，預(yù)計(jì) 今全國(guó)熱卷穩(wěn)中松動(dòng)為主。國(guó)內(nèi)鋼市“多空交織、鋼價(jià)漲跌快速切換”已成為一種常態(tài)，鋼價(jià)整體呈現(xiàn)偏弱震蕩走勢(shì)。從需求端來(lái)說(shuō)固定資產(chǎn)投資增速仍面臨回落風(fēng)險(xiǎn)。一方面，制造業(yè)投資延續(xù)低迷，同時(shí)房地產(chǎn)投資低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)難改，主要是部分二線城市收緊樓市政策，預(yù)計(jì)四季度商品房銷售面積增速逐步放緩。房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)將影響未來(lái)房地產(chǎn)銷量和投資的預(yù)期，打破鋼鐵行業(yè)的供需平衡格局，使鋼材的需求下降，價(jià)格下行。長(zhǎng)期來(lái)看，球墨鑄鐵管終端需求依然是黑色產(chǎn)業(yè)鏈的核心矛盾，基于房地產(chǎn)新開(kāi)工及基建投資邊際走弱的判斷，黑色產(chǎn)業(yè)鏈商品趨勢(shì)向下。當(dāng)前鋼材社會(huì)庫(kù)存連續(xù)回升，供需矛盾在逐步積累，鋼廠利潤(rùn)大幅下滑。整體盈利鋼廠比例也出現(xiàn)了大幅下降，高爐開(kāi)工率已開(kāi)始受利潤(rùn)影響從高位回落，鐵礦石需求邊際走弱。海外礦山依然處于增產(chǎn)格局中，遠(yuǎn)期鐵礦石供給增加。60美元/噸的成本線處為密集產(chǎn)量平臺(tái)，難以長(zhǎng)時(shí)間突破，疊加三四季度為礦山產(chǎn)銷旺季，預(yù)計(jì)鐵礦石反彈空間有限。8月社融數(shù)據(jù)大超預(yù)期，二線城市樓市成交維持火爆，短期或提振商品市場(chǎng)。但地產(chǎn)限購(gòu)限貸政策不斷出臺(tái)，8月房屋新開(kāi)工繼續(xù)回落，財(cái)政赤字限制基建投資力度，長(zhǎng)期來(lái)看終端需求存在隱憂。9月上旬重點(diǎn)鋼廠鋼材庫(kù)存增加135.74萬(wàn)噸，較上周大幅增加10.94%，與粗鋼產(chǎn)量大幅增加相吻合；可能是由于需求預(yù)期走弱，貿(mào)易商放緩了補(bǔ)庫(kù)。鋼材社會(huì)庫(kù)存連續(xù)九周回升后，本周下降12.66萬(wàn)噸至968.9萬(wàn)噸。絕對(duì)庫(kù)存水平已接近歷年同期，對(duì)鋼價(jià)的支撐力度減弱。分品種看，螺紋鋼降幅最大，或因終端需求遲遲未見(jiàn)啟動(dòng)，貿(mào)易商放緩補(bǔ)庫(kù)。總體來(lái)看，終端需求方面，房地產(chǎn)銷售短期回暖，但二線城市限購(gòu)限貸政策密集出臺(tái)下，或后繼乏 力；疊加一二線城市土地供給受限，三四線城市高庫(kù)存的現(xiàn)狀，市場(chǎng)對(duì)后市房地產(chǎn)新開(kāi)工的預(yù)期已轉(zhuǎn)向悲觀。基建方面，財(cái)政支出力度受制于赤字率上限已經(jīng)開(kāi)始走 弱，地方債的空間也已經(jīng)不大，PPP或獨(dú)木難支。球墨鑄鐵管終端需求預(yù)期已走弱。